南邊軸承(002553)：公司證券上市保薦書
發(fā)布時間：2013-01-11 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):6738經(jīng)常性損益后的凈贏利）
本上市保薦書所載2013年度的財政數(shù)據(jù)現(xiàn)已江蘇天衡會計師事務(wù)所審計；并經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議和2013年度股東大會審議經(jīng)過，比照2013年度財政數(shù)據(jù)現(xiàn)已審計.
二、請求上市證券的發(fā)行情況
發(fā)行人本次揭露發(fā)行前總股本為 6,500 萬股；本次揭露發(fā)行 2,200 萬股人民幣普通股（A 股）；占發(fā)行后總股本的份額為25。29%.
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1、證券品種：人民幣普通股（A股）
2、每股面值：1。00元人民幣
3、發(fā)行數(shù)量：2,200 萬股；占發(fā)行后總股本 25。29%.其間；網(wǎng)下向配售目標(biāo)詢價配售證券數(shù)量為440萬股；占本次結(jié)尾發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)上向社會公眾出資者定價發(fā)行證券數(shù)量為1,760萬股；占本次發(fā)行總量的80%.
4、發(fā)行后總股本：8,700萬股
5、發(fā)行價錢：人民幣17。00元/股.對應(yīng)的市盈率為：
.1）60。71倍（每股收益依照2013年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈贏利除以本次發(fā)行后總股本核算），
.2）44。74倍（每股收益依照2013年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈贏利除以本次發(fā)行前總股本核算）.
6、發(fā)行方法：選用網(wǎng)下向詢價目標(biāo)配售和網(wǎng)上向社會公眾出資者定價發(fā)行相結(jié)合的方法.其間；網(wǎng)下向配售目標(biāo)詢價配售證券數(shù)量為440萬股；有用申購數(shù)量為8,470萬股；中簽率為5。19481%%；超量認(rèn)購倍數(shù)為19。25倍，網(wǎng)上定價發(fā)行證券數(shù)量為 1,760 萬股；中簽率為 0。3630553625%%；超量認(rèn)購倍數(shù)為 275
倍.
7、發(fā)行目標(biāo)：契合國家法令法規(guī)和監(jiān)管組織規(guī)矩條件的詢價目標(biāo)和已開立深圳證券買賣所中小板證券買賣賬戶的境內(nèi)自然人、法人等出資者（國家法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件制止購買者在外）.
8、承銷方法：本次新股發(fā)行的承銷方法為余額包銷.華泰證券股份有限公司作為主承銷商許諾在證券發(fā)行后；包銷悉數(shù)未被認(rèn)購的剩下證券.
9、征集資金總額：37,400。00萬元
征集資金凈額：33,573。07萬元
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公司控股股東、實踐操控人史建偉先生、史娟華女士與史維小姐；在公司任職的股東許維南、蔣旭峰、周雪剛、王星波、史燕敏、魏東及公司股東史建仲、華業(yè)出資許諾：關(guān)于持有的公司股份；自公司證券上市之日起三十六個月內(nèi)；不轉(zhuǎn)讓或許托付別人辦理該有些股份；也不由公司回購該有些股份.
公司的其他股東許諾：自南邊軸承證券上市2013年內(nèi)；不轉(zhuǎn)讓或許托付別人辦理自己持有的南邊軸承股份；也不由南邊軸承回購自己持有的股份.
在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高檔辦理人員的自然人股東一起許諾：上述確定時滿后；如自己擔(dān)任公司董事/監(jiān)事/高檔辦理人員；則任2013年轉(zhuǎn)讓的股份不超越所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五，且2013年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二月內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所掛牌買賣出售公司證券數(shù)量占其所持有公司證券總數(shù)的份額不超越50%.
三、保薦組織對公司能否契合上市條件的闡明；對準(zhǔn)上市條件逐條宣布定見
.ㄒ唬┕善狽⑿猩昵胍丫泄ぜ嗷[]137號文核準(zhǔn)；并已揭露發(fā)行，
.ǘ┍敬畏⑿瀉蠊竟殺咀芏8,700萬元；不少于人民幣5,000萬元，
.ㄈ┍敬喂⑿械墓煞菡脊痙⑿瀉蠊煞葑蓯 25。29%；揭露發(fā)行的股份到達(dá)公司股份總數(shù)的25%以上，
.ㄋ模┕2013年無嚴(yán)重違法行為；財政會計陳述無虛偽記載，
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四、保薦組織能否存在能夠影響公平實行保薦職責(zé)景象的闡明
經(jīng)核對；華泰證券未發(fā)現(xiàn)存在下列能夠影響公平實行保薦職責(zé)的景象：
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五、保薦組織依照有關(guān)規(guī)矩應(yīng)當(dāng)許諾的事項
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1、有充沛理由堅信發(fā)行人契合法令法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行上市的有關(guān)規(guī)矩，
2、有充沛理由堅信發(fā)行人請求文件和信息宣布材料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失，
3、有充沛理由堅信發(fā)行人及其董事在請求文件和信息宣布材料中表達(dá)的定見根據(jù)充沛合理，
4、有充沛理由堅信請求文件和信息宣布材料與證券效勞組織宣布的定見不存在實質(zhì)性差異，
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦組織的關(guān)聯(lián)人員已勤勉盡責(zé)；對發(fā)行人請求文件和信息宣布材料進行了盡職查詢、審慎核對，
6、保證保薦書、與實行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失，
7、保證對發(fā)行人供給的專業(yè)效勞和出具的專業(yè)定見契合法令、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)矩和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，
8、自愿承受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦事務(wù)辦理方法》采納的監(jiān)管方法.
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六、對公司繼續(xù)督導(dǎo)時間的作業(yè)組織
事項 組織
.ㄒ唬┏中降際孿 在本次發(fā)行股2013年的剩下時間及這以后兩個
2013年度內(nèi)對發(fā)行人進行繼續(xù)督導(dǎo)
1、督導(dǎo)發(fā)行人有用實行并完善避免 督導(dǎo)發(fā)行人樹立避免大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占
大股東、實踐操控人、其他關(guān)聯(lián)方違 用發(fā)行人資源的準(zhǔn)則，定時、不定時地對發(fā)行人
規(guī)占用發(fā)行人資源的準(zhǔn)則 進行現(xiàn)場核對；發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項需求發(fā)行人、大股
東或其他關(guān)聯(lián)方及時改正.
2、督導(dǎo)發(fā)行人有用實行并完善避免 需求發(fā)行人嚴(yán)厲實行內(nèi)操控度；完善實行程序；
高管人員利用職務(wù)之便危害發(fā)行人 避免高管人員利用職務(wù)之便危害發(fā)行人利益.
利益的內(nèi)操控度
3、督導(dǎo)發(fā)行人有用實行并完善保證 需求發(fā)行人發(fā)作的關(guān)聯(lián)買賣均先向保薦組織及時
關(guān)聯(lián)買賣公允性和合規(guī)性的準(zhǔn)則；并 通報；并需求其嚴(yán)厲實行法定程序；保證關(guān)聯(lián)交
對關(guān)聯(lián)買賣宣布定見 易的公允性、合規(guī)性，及時對繼續(xù)督導(dǎo)時間發(fā)行
人發(fā)作的關(guān)聯(lián)買賣事項宣布定見.
4、督導(dǎo)發(fā)行人實行信息宣布的職責(zé)； 需求發(fā)行人依照上市規(guī)矩的需求嚴(yán)厲實行信息披
審理信息宣布文件及向中國證監(jiān)會、 露職責(zé)；保薦組織及時盯梢實行情況；審理關(guān)聯(lián)
證券買賣所提交的其他文件 文件.
5、繼續(xù)重視發(fā)行人征集資金的運用、 需求發(fā)行人依照招股闡明書宣布的計劃運用征集
出資項意圖施行等許諾事項 資金；并在有關(guān)陳述中及時宣布.
6、繼續(xù)重視發(fā)行人為別人供給擔(dān)保 需求發(fā)行人按中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)矩實行對外擔(dān)
等事項；并宣布定見 保批閱程序；嚴(yán)厲操控對外擔(dān)保事項.
7、繼續(xù)重視發(fā)行人運營環(huán)境和事務(wù) 與發(fā)行人樹立經(jīng)常性信息溝通機制；及時獲取發(fā)
情況、股權(quán)變化和辦理情況、商場營 行人的關(guān)聯(lián)信息.
銷、核心技能以及財政情況
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實行繼續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他首要約好 理方法》擬定繼續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容和要點、作業(yè)計劃
及執(zhí)行方法；并得到發(fā)行人的承認(rèn)和合作.
盡職查詢或現(xiàn)場核對.
催促發(fā)行人予以闡明、期限糾正；并有權(quán)宣布公
開聲明、向中國證監(jiān)會、證券買賣所陳述.
加與實行保薦職責(zé)關(guān)聯(lián)的發(fā)行人董事會、監(jiān)事會
等會議.
的；保薦組織有權(quán)宣布保留定見直至不予引薦或
吊銷引薦.
.ㄈ┓⑿腥撕推淥薪榛古浜媳 嚴(yán)厲實行《保薦協(xié)議》.
薦組織實行保薦職責(zé)的關(guān)聯(lián)約好
.ㄋ模┢淥才 無
七、保薦組織和關(guān)聯(lián)保薦代表人的聯(lián)系方法，
保薦人：華泰證券股份有限公司
聯(lián)系地址：江蘇省南京市中山東路90 號
保薦代表人：賈紅剛、唐濤
電話：025-84457777
傳真：025-84457021
八、保薦組織以為應(yīng)當(dāng)闡明的其他事項.
無.
九、保薦組織對本次證券上市的引薦定論.
華泰證券以為；江蘇南邊軸承股份有限公司請求其證券上市契合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》等國家有關(guān)法令、法規(guī)的有關(guān)規(guī)矩所需求的證券上市條件；華泰證券贊同引薦其證券在深圳證券買賣所中小板上市買賣；并承當(dāng)關(guān)聯(lián)保薦職責(zé).
請予同意.
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保薦代表人：
賈紅剛
唐 濤
212月24 日
保薦人法定代表人：
吳萬善
212月24 日
保薦人：華泰證券股份有限公司
212月24 日
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