天馬股份：鐵路軸承商場空間宏大 遠(yuǎn)景寬廣
發(fā)布時(shí)間：2013-10-28 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):45942013年公司鐵路軸承商場空間宏大；有望引領(lǐng)公司業(yè)績快速添加.公司鐵路軸承當(dāng)前首要為時(shí)速160公里一下卡車及低速機(jī)車配套；比較于瓦軸、洛軸、晉西車軸；公司產(chǎn)物技能質(zhì)量最優(yōu)；公司鐵路軸商場占有率30%左右；一向位居職業(yè)榜首.依據(jù)鐵道部卡車計(jì)劃；到2013年全國重載卡車(載重量80-100噸)保有量將到達(dá)90萬輛以上.當(dāng)前國內(nèi)卡車保有量約為60萬輛；其間有50%左右的卡車載重量現(xiàn)已提升至80噸-100噸；別的還剩余約30萬輛卡車需求改造；因而將來公司的鐵路軸承收入首要來自原有跟換商場和新增商場.2013年內(nèi)新增卡車需求將超越60萬輛(改造+新增)2013年約12萬輛左右；按每節(jié)卡車需求8套軸承；每套價(jià)錢約為252013年均新增商場容量達(dá)12萬*8*2500=24億元；按公司取得20%的商場占有2013年均占有4。8億元份額.因?yàn)楫?dāng)前卡車軸承均勻使用壽命約為240萬公里；按每車行進(jìn)602013年預(yù)算2013年需求對軸承進(jìn)行替換2013年有7。5萬*8*2500=16億元；按20%的商場2013年均占有3。2億元的替換商場.全體來看2013年公司將取得8億元左右的商場份額.
機(jī)床事務(wù)安穩(wěn)添加.公司的機(jī)床事務(wù)收入事務(wù)首要來自于齊重?cái)?shù)控；齊重機(jī)床主導(dǎo)產(chǎn)物首要以立、臥式重型機(jī)床為主；一起具有重型深孔鉆鏜床、鐵路車床、軋輥車床、曲軸車床、落地銑鏜床、立式磨床、立式銑齒機(jī)床、滾齒機(jī)床等10大類、600多個(gè)種類的機(jī)床產(chǎn)物；其間大批產(chǎn)物現(xiàn)已到達(dá)了世界先進(jìn)水平.當(dāng)前公司2013年出產(chǎn)能力1500臺左右；通過2013年的產(chǎn)物布局調(diào)整后；嚴(yán)重型機(jī)床的份額得到進(jìn)步；機(jī)床的全體毛利率進(jìn)步到25%左右；公司的機(jī)床事務(wù)首要遭到造船業(yè)、核電、水電三大下流職業(yè)的影響；在重型機(jī)床內(nèi)的商場占有率約達(dá)50%；估量2013年公司及機(jī)床事務(wù)添加率在15%左右.
因?yàn)楣井a(chǎn)物布局向高端轉(zhuǎn)型較為成功；重型機(jī)床改進(jìn)毛利取得有用進(jìn)步；估量將來鐵路重載化改造打開；公司的鐵路軸承將取得超預(yù)期添加.估量公司-2013年凈贏利復(fù)合添加率在25%左右；2013年對應(yīng)市盈率在20倍左右.后市值得重視！
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