軸承職業(yè)需代替進(jìn)口空間大 財物結(jié)合是趨勢
發(fā)布時間：2014-07-08 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2214依據(jù)中國軸承協(xié)會的計算；2013年中國進(jìn)口軸承38億美元.若是思考到SKF、Schaeffler、Timken等外資在華公司；咱們以為2013年軸承職業(yè)進(jìn)口加外資品牌代替空間為400-500億元.
首要危險要素：微觀經(jīng)濟(jì)波動、下流主機(jī)職業(yè)增速放緩危險.
天馬股份（002122）：軸承職業(yè)進(jìn)口代替榜首股；產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合值得等待.公司是國內(nèi)軸承職業(yè)中盈余才能最強(qiáng)的民營公司；競賽優(yōu)勢顯著.公司將來定坐落進(jìn)口代替；產(chǎn)物絕大部分歸于中高端產(chǎn)物.當(dāng)前風(fēng)電軸承增速回落；通用軸承、鐵路軸承和機(jī)床事務(wù)開展勢頭較好；我2013年仍有10％左右的成績增加.咱們估計公司將來有外延式增加的時機(jī)；上下流產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合值得等待.近期公司股價被高鐵概念錯殺；又勞累于世界資本市場外圍環(huán)境不景氣；股價現(xiàn)已處于低位；出資價值已然凸顯.不思考公司的外延式擴(kuò)大；咱們估計-2013年公司EPS為0。62、0。75、0。95元；合理估值區(qū)間為12-16元；堅持“引薦”評級.催化劑：財物結(jié)合取得重大進(jìn)展、風(fēng)電軸承進(jìn)口代替取得重大突破.
龍溪股份（600592）：特種關(guān)節(jié)軸承龍頭；開展前景看好.公司是全球榜首關(guān)節(jié)軸承生產(chǎn)商；是我國最大的關(guān)節(jié)軸承出口基地.公司技能實力強(qiáng)；建有全國僅有的關(guān)節(jié)軸承研究所、國家級關(guān)節(jié)軸承檢測試驗中間，開展非常穩(wěn)健.2013年1-6月；公司凈利潤同比增加42。11％.咱們以為獲益于工程機(jī)械、重卡、航空航天（大飛機(jī)、直升機(jī)）、工業(yè)機(jī)器人等下流職業(yè)的拉動；公司將來仍能堅持較快增加.咱們估計-2013年公司EPS為0。45、0。60、0。75元；合理估值區(qū)間為12-15元.
方圓支承（002147）：反轉(zhuǎn)支承需要將堅持較快增加.公司為原建造部直屬公司；以工程機(jī)械反轉(zhuǎn)支承見長；后介入風(fēng)電偏航變槳軸承；具有較深沉的技能沉2013年公司獲益于工程機(jī)械、重型機(jī)械和軍工職業(yè)的需要拉動；2013年1-6月公司凈利潤同比大幅增加66。42％.咱們估計1-9月份凈利潤增速挨近50％左右.咱們估計-2013年公司EPS為0。48、0。60、0。72元；合理估值區(qū)間為15-18元.
軸研科技（002046）：技能實力雄厚；將來增加將加快.
公司由原機(jī)械部洛陽軸承研究所轉(zhuǎn)制而成；技能研制實力雄厚；在航空航天、軍工、風(fēng)電、軌道交通軸承、機(jī)床主軸軸承范疇獨具特色.2013年1-6月凈利潤同比增加21。82％.軸研科技計劃在伊洛工業(yè)園區(qū)采辦約780畝土地用于公司項目建造；其間約180畝地為科研用地；約600畝地為工業(yè)用地.公司計劃在伊洛工業(yè)園區(qū)出資18億元；建造中國軸承技能研究院、軸承科技產(chǎn)業(yè)化項目；出資規(guī)模分別為2。5億元和15。5億元.鑒于公司雄厚的技能研制實力和新產(chǎn)物開發(fā)才能；咱們以為公司將來開展前景較為達(dá)觀.咱們估計-2013年公司EPS為0。53、0。68、0。85元；合理估值區(qū)間為19-22元.
2013年中國2013年均增加近15％；中高端產(chǎn)物近20％
“十二五”時間；跟著下流使用的新增需要和修理改造需要增加；軸承職業(yè)從中低端向中高端產(chǎn)物結(jié)構(gòu)晉級；世界市場的進(jìn)一步開辟；咱們估計軸承行2013年年均增速在15％左右；中高端產(chǎn)物增加更快；估計在20％左右.軸承職業(yè)2013年長青”的特征.
風(fēng)電軸承：市場需要在60億元以上；進(jìn)口代替才完結(jié)一半.
汽車軸承：市場需要超300億元；轎車軸承進(jìn)口代替才剛開始.
鐵路軸承：市場需要40億元左右；進(jìn)口代替向高速動車組跨進(jìn).
冶金軸承：市場需要挨近40億元；進(jìn)口代替仍有較大空間.
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