大冶特鋼：盈余穩(wěn)健 成績持續(xù)增加可期
發(fā)布時間：2013-01-02 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:3498公司成績契合預期
公司發(fā)布2013年成績預增布告2013年歸屬于上市公司股東凈2013年增加50%-100%,盈余預估值為5。62億元,折合根本每股收益1。25元,契合預期.
公司成績獲益于下流職業(yè)大幅拉動
從公司產物下流職業(yè)需要布局來看,汽車及鐵路軸承業(yè)占其收入布局45%以上,且在所有產物中占有最高的毛利率水平,該兩職業(yè)在2013年高景氣量為公司取得杰出成績奠定杰出的根底.2013年在國家擴內需、調布局、促轉變等一系列方針措施的積極效果下,我國汽車工業(yè)連續(xù)2013年開展態(tài)勢,堅持平穩(wěn)較快開展.汽車產銷疾速增加,據中國汽車工業(yè)協(xié)會計算2013年累計出產汽車1826。47萬輛,同比增加32。4%,出售汽車1806。19萬輛,同比增加32。4%,汽車職業(yè)產銷疾速開展大大股動對公司齒輪鋼、彈簧鋼產物的消耗需要.2013年鐵路運輸固定資產出資總額達7495億元2013年較大基數上仍完成12。5%的增加,拉動了下流機車職業(yè)對鐵路軸承需要,為公司鐵路軸承產物發(fā)明較好的盈余空間.別的,公司鋼壓延加工業(yè)、鍋爐及機械制造業(yè)獲益于下流需要持續(xù)回暖,仍堅持適當的盈余才能.
公司本錢操控才能較強
同其他特鋼類公司比較,公司在資源及商場不占有絕對優(yōu)勢,其毛利水平相應也并非最高,可是因為其在本錢操控才能較強,其凈利潤水平一般較其他傳統(tǒng)特鋼職業(yè)較高.長期以來,公司三項費用率不超越4%的范圍內,在很大程度上表現了在辦理方面具有的優(yōu)勢.咱們以為在特鋼職業(yè)當前開展的期間,低費用率對特鋼類公司盈余水平起到的是決定性的效果,經過費用率的操控相同能夠補償資源缺少方面的短板,然后取得職業(yè)均勻收益.別的就是公司關于質料本錢的操控也是其強項,在2013年原燃料大幅上漲影響到其他鋼鐵出產公司經營效益的一起,能夠看到的是公司遭到的影響卻較小,首要一點在于公司對質料采納的靈敏收購方針.
下流需要持續(xù)旺盛和公司產物布局調整將驅動成績持續(xù)改進
跟著下流汽車職業(yè)中長期成長性持續(xù)看好和國家在十二五加大鋼鐵職業(yè)出資,將持續(xù)股動公司產物的旺盛需要.公司在下流需要持續(xù)增加的一起,也注重對現有產物進行向高端盈余方向的不斷調整,例如調高公司效益產物占比,開展高檔軸承鋼、高檔齒輪鋼、鐵路滲碳軸承鋼等均是高附加值種類;一起研制契合十二五新興產業(yè)計劃需要的核電用鋼、高鐵用鋼、高強葉片鋼、電機軸用鋼、工程機械用非調鋼、鉆頭鉆具等可代替進口產物.一起公司前期施行重點項目真空特別鍛煉、鑄造、輾環(huán)出產線項目和特別鋼鑄造工程項目投產有2013年構成新的成績增加點.
保持"買入"評級
下流需要持續(xù)增加及公司產物布局不斷向高端范疇調整將使公司盈余改進具有持續(xù)性,估計-2013年EPS分別為1。42/1。55,保持"買入"評級.
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